Serviços

Nossos Serviços de Assessoria

No Investidor Eficiente, oferecemos um serviço de assessoria financeira exclusivo e personalizado, com foco em investidores que já possuem um patrimônio significativo e buscam um atendimento completo para atender às suas necessidades financeiras. Se você tem mais de R$200 mil de patrimônio, está no lugar certo para transformar seus investimentos em uma estratégia sólida e eficiente.

Assessoria Personalizada e Completa

Como sócio da JB3 Investimentos, vinculado à corretora XP Investimentos, e com parcerias estratégicas com outras empresas, nossa missão é oferecer uma assessoria financeira holística, que não só visa otimizar seus investimentos, mas também cuidar de todas as frentes do seu planejamento financeiro.

Serviços Exclusivos:

. Proteção e Sucessão Patrimonial A segurança do seu patrimônio é nossa prioridade. Trabalhamos com estratégias de sucessão para garantir que seus bens sejam transmitidos de forma eficiente e segura, minimizando impostos e riscos para seus herdeiros.

. Consórcios Oferecemos opções de consórcios para aquisição de bens, como imóveis e veículos, com condições especiais.

. Parceria com Mercado Bitcoin Com a crescente popularidade das criptomoedas, oferecemos aos nossos clientes acesso ao Mercado Bitcoin, uma plataforma confiável para transações seguras e diversificação em ativos digitais.

Para pessoas jurídicas (PJ), ajudando a diversificar suas formas de investimento:

. Inteligência Tributária e Revisão de Impostos Maximize seus ganhos e minimize sua carga tributária com nossa consultoria tributária estratégica. Analisamos a situação fiscal e buscamos soluções para reduzir impostos, planejar a sucessão patrimonial e otimizar a tributação de seus investimentos.

. Mercado Livre de Energia Oferecemos soluções personalizadas para a redução de custos com energia através do mercado livre, proporcionando a nossos clientes alternativas para aumentar sua eficiência financeira e reduzir despesas operacionais.

. Câmbio e Investimentos Internacionais Diversifique sua carteira com investimentos internacionais. Através de parcerias estratégicas, auxiliamos na realização de operações de câmbio e na construção de um portfólio global, oferecendo acesso a oportunidades fora do Brasil.

. Gestora SPM para Clientes com Carteira Acima de R$4 Milhões Para clientes com patrimônios a partir de R$4 milhões, trabalhamos com a gestora SPM, que oferece soluções de gestão de investimentos personalizadas e com alto nível de sofisticação, visando maximizar o retorno de grandes carteiras.

Por que Escolher a Assessoria da JB3 Investimentos?

• Especialização: Atuamos com estratégias financeiras personalizadas e focadas no crescimento sustentável de seu patrimônio.
• Experiência: Com anos de atuação no mercado financeiro, nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados, prontos para oferecer soluções eficientes.
• Parcerias Estratégicas: Nossas parcerias com grandes empresas e plataformas do mercado financeiro permitem que ofereçamos uma gama completa de serviços aos nossos clientes.
• Atendimento Personalizado: Sabemos que cada cliente possui uma realidade única. Por isso, nosso atendimento é totalmente adaptado às suas necessidades e objetivos.

Entre em Contato

Se você tem um patrimônio superior a R$200 mil e deseja uma assessoria financeira de alta qualidade, agende uma consultoria personalizada comigo. Estamos prontos para ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros de forma eficiente e estratégica.